克劳斯（约瑟夫·摩根饰）为了争夺女儿霍普，诅咒了海莉（菲比·托金饰）和她的新月狼群，海莉只有每月月满才能够变回人形。以利亚（丹尼尔·吉里斯饰）每个月满都会带霍普去河口与海莉相聚。他们的姐姐芙蕾雅（赖莉·维可饰）重获自由，兄弟两人正在适应与他们失散多年的大姐芙蕾雅（赖莉·维可饰）一起生活。克劳斯默许马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯饰）新奥尔良的掌权。瑞贝卡（克莱尔·霍尔特饰）为了拯救科尔（纳帅尼尔·布佐尼克饰）去了远处寻找方法。戴维娜（丹妮尔·坎贝尔饰）坐上女巫的摄政王后开始贪恋权利，她以帮海莉打破诅咒为条件让海莉帮她铲除执政障碍。

第二季的故事时间大约过去了三个月。Klaus一出场就问了句：“Which of our parents do we kill first？”Rebekah给Hope讲了一个复杂的“睡前故事”。呃，那其实就是第一季剧情的“简要回顾”。与此同时，Hayley在预告片中进入战争状态，Klaus和Mikael发生血斗；一个新来者看上了Davina。第二季有“黑色童话”的味道，Mikaelson家的子女们必须再次面对恶魔般可怕的父母，他们不知道那对自己来说意味着什么。

家族凝聚力量。千年前始祖吸血鬼家族相互以此为誓。他们约定生死相随，不离不弃。 如今，千年已逝，家族纽带不再牢固。岁月、悲惨经历和对权利的渴求让始祖家族四分五裂。当Klaus Mikaelson——始祖吸血鬼与狼人的混血，收到神秘信息得知一股反抗他暗潮的正在超自然力量涌动的新奥尔良法国区内酝酿成型，于是他回到了这个曾经由他的家族帮助建立的城市。Klaus的探求行为不可避免地导向与他自己曾经邪恶门生Marcel的重聚，而这位魅力非凡的吸血鬼正完全统治着新奥尔良地区的无论人类还是吸血鬼市民们。